Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/10/2022, chỉ số VNINDEX tăng 3,49%, đóng cửa ở mức 1.208,01 điểm.
Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 11.111 tỷ đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 12.320,3 tỷ đồng, tăng 37,9% so với phiên liền trước nhưng vẫn giảm 0,26% so với trung bình 5 phiên và 5,8% so với trung bình 20 phiên.
Tỉ trọng phân bổ dòng tiền tăng vào nhóm Ngân hàng, Dịch vụ Tài chính, Tài nguyên cơ bản, Bán lẻ, giảm vào nhóm Bất động sản, Thực phẩm và Đồ uống, Xây dựng và Vật liệu
Nhóm cổ phiếu đáng chú ý: Ngân hàng, Dịch vụ Tài chính
Tỉ trọng phân bổ dòng tiền tăng vào nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm vào nhóm vốn hóa vừa VNMID và vốn hóa nhỏ VNSML
Nhà đầu tư nước ngoài BÁN ròng 172.9 tỷ đồng.
Giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE: Tổ chức trong nước (không gồm tự doanh) BÁN ròng 40.7 tỷ đồng. Tự doanh CTCK MUA ròng 287.6 tỷ đồng. NĐT cá nhân trong nước BÁN ròng 78.8 tỷ đồng, NĐT nước ngoài BÁN ròng 168.1 tỷ đồng.
HÀNH VI NHÀ ĐẦU TƯ
Nhà đầu tư nước ngoài
NĐT nước ngoài BÁN ròng 172,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 168,1 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, FRT, MSN, VRE, DIG, GMD, LPB, HDG, DBC, PVD
Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: KBC, HPG, STB, VIC, VHM, SSI, DGC, VND, NVL
Ảnh 2 – Mua bán ròng khớp lệnh theo loại nhà đầu tư - 20 phiên gần nhất (tỷ VNĐ)
Nhà đầu tư cá nhân trong nước
NĐT Cá nhân: BÁN ròng 56,4 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 78,8 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 4/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: KBC, HPG, VHM, DIG, VIC, NVL, GEX, STB, EIB, VND
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 14/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Ngân hàng. Top bán ròng có: VNM, FRT, MSN, VPB, TPB, LPB, VCB, SSB, VRE
Ảnh 3– Top Mua bán ròng khớp lệnh các nhà đầu tư cá nhân
Tự doanh
Tự doanh: MUA ròng 252,2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 287,6 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 14/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VPB, STB, MBB, ACB, SHB, CTG, VCB, TPB, VND, HPG. Top bán ròng là nhóm Ô tô và phụ tùng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm NVL, E1VFVN30, FUEVFVND, FUEDCMID, VRE, BCM, DHC, NHH, AAA, POW
Tổ chức trong nước
NĐT tổ chức trong nước: BÁN ròng 27,1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 40,7 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có DIG, VHM, MBB, EIB, VPB, MWG, ACB, VIC, VRE, KBC. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hóa chất. Top mua ròng có GAS, DPM, NLG, VCB, DGC, SSI, VNM, TPB, LPB, FPT
Ảnh 4– Mua bán ròng theo Ngành các các nhà đầu tư
XU HƯỚNG DÒNG TIỀN
Tỉ trọng phân bổ dòng tiền tăng vào nhóm Ngân hàng, Dịch vụ Tài chính, Tài nguyên cơ bản, Bán lẻ, giảm vào nhóm Bất động sản, Thực phẩm và Đồ uống, Xây dựng và Vật liệu
Ảnh 5– Xu hướng dòng tiền và biến động giá ngành trong 10 phiên gần nhất
Nhóm cổ phiếu Ngân hàng, Dịch vụ Tài chính, Tài nguyên cơ bản, Bán lẻ chứng kiến tỉ trọng dòng tiền tăng, trong đó các nhóm ngành đều tăng điểm.
Nhóm Ngân hàng: Dòng tiền quay trở lại?
Tỉ trọng giá trị giao dịch của ngành Ngân hàng so với toàn thị trường tăng mạnh lên 19,82%, mức cao nhất trong vòng 10 ngày.
Dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu STB, VPB, MBB, CTG, LPB, SHB, TCB, ACB, VCB, TPB với 10/10 mã giảm điểm, trong đó 7 tăng trần. Trừ SGB ở ngang tham chiếu, tất cả các mã Ngân hàng đều tăng.
Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI-Abs vào nhóm Ngân hàng sau khi chạm đáy vào ngày 17/10/2022 đang có xu hướng tăng trở lại, chỉ số giá cũng tăng lên cùng dòng tiền.
Chỉ số dòng tiền FMI-Rel trong mối tương quan với thị trường tiếp tục ở mức cao, và đã lên một mức nền mới so với tháng 9/2022.
Ảnh 6– Chỉ số dòng tiền của FiinTrade (FMI) của ngành Ngân hàng
SỨC MẠNH DÒNG TIỀN
Nhóm cổ phiếu Dịch vụ Tài chính có mức tăng điểm lớn nhất trong các ngành cấp 2 (+5,94%), mặc dù khối lượng giao dịch chỉ nhỉnh hơn mức trung bình 5 ngày một chút.
Các cổ phiếu có giá trị giao dịch cao bao gồm VND, SSI, VCI, SHS, HCM, VIX, BCG, FUEVFVND, FTS, OGC với 10/10 mã tăng điểm, trong đó trừ FUEVFVND các mã khác đều tăng trần.
Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI-Abs vào nhóm Dịch vụ sau khi chạm đáy vào ngày 20/10/2022 đang có xu hướng tăng trở lại nhưng chỉ số giá mới bật trở lại trong phiên hôm nay.
Chỉ số dòng tiền FMI-Rel trong mối tương quan với thị trường sau khi rơi thẳng từ mức rất cao vào 23/8/2022 xuống mức rất thấp vào 5/9/2022 bắt đầu có xu hướng đi lên tương đối ổn định.
Ảnh 7– Chỉ số dòng tiền của FiinTrade (FMI) của ngành Dịch vụ Tài chính
DÒNG TIỀN THEO VỐN HÓA
Tỉ trọng phân bổ dòng tiền tăng vào nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm vào nhóm vốn hóa vừa VNMID và vốn hóa nhỏ VNSML
Ảnh 8: Tỉ trọng giá trị giao dịch của các nhóm vốn hóa trong vòng 1 năm
Tỉ trọng giá trị giao dịch của các cổ phiếu trong nhóm VN30 tăng lên 37,29%. Chỉ số VN30 tăng 3,85%.
Dòng tiền vào VN30 tập trung vào HPG, STB, SSI, VPB, MBB, VHM, CTG, VNM, MWG, MSN với 10/10 mã tăng điểm (trong đó 4 mã tăng trần), cho thấy lực mua mạnh hơn.
Tỉ trọng giá trị giao dịch của nhóm vốn hóa vừa VNMID giảm xuống 48,19%, chỉ số VNMID tăng 4,74%.
Dòng tiền vào VNMID tập trung trong các cổ phiếu DIG, KBC, VND, DGC, PVD, DPM, DCM, LPB, GEX, SHB với 10/10 mã tăng điểm (trong đó 5 mã tăng trần), cho thấy lực mua chiếm ưu thế.
Tỉ trọng giá trị giao dịch của các cổ phiếu trong nhóm VNSML giảm xuống 11,48%. Chỉ số VNSML tăng 3,51%.
Dòng tiền tập trung vào các mã FRT, VIX, TDC, BAF, HDC, HAH, VPG, KSB, HAX, CSV với 10/10 mã tăng điểm (trong đó 4 mã tăng trần), cho thấy lực mua mạnh hơn.
_____
Nguồn: FiinTrade